Российская генерирующая компания ТГК-14 проведет SPO на Московской бирже, в ходе которого основной акционер продаст до 20% акций, сообщила компания в понедельник.
Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 рубля за бумагу.
Сбор заявок на участие в SPO продлится с 23 сентября по 3 октября 2024 года включительно.
ТГК-14, один из основных производителей электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Бурятии, самая маленькая из генерирующих компаний, созданных во время реформы отрасли в России. Установленная мощность семи электростанций составляет около 650 мегаватт, тепловая мощность — 3.065 гигакалорий в час.
С января 2022 года контролирующим акционером ТГК-14 стала принадлежащая частным лицам Дальневосточная управляющая компания, купившая доли у структур РЖД и НПФ Благосостояние.
Выручка энергокомпании в 2023 году выросла на 18,1% до 16,9 миллиарда рублей, EBITDA увеличилась на 57,1% до 3 миллиардов рублей, чистая прибыль составила 1,6 миллиарда рублей, что в 2,8 раза выше, чем годом ранее.
Энергокомпания строит два новых энергоблока на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 общей мощностью 180 мегаватт с вводом 31 декабря 2028 года и 1 июля 2029 года. Новые мощности после запуска будут получать повышенную оплату рынком с гарантированной доходностью.
Капитализация компании на Московской бирже — 15,4 миллиарда рублей.
ТГК-14 выплачивает дивиденды с 2022 года раз в полгода, направляя на выплаты не менее 50% прибыли по РСБУ. Ключевой акционер возвращает их в компанию, погашая долг перед ней, а ТГК-14 финансирует этими средствами инвестиции.
«Контролирующий акционер… планирует обеспечить распределение до 100% чистой прибыли компании путем выплаты дивидендов ее акционерам в течение ближайших пяти лет», — говорится в сообщении.
Акционер намерен направить не менее 65% привлеченной от SPO суммы в компанию путем погашения своей задолженности перед ТГК-14 для финансирования приоритетных проектов.
При этом структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритарных акционеров.
В результате сделки доля акций в свободном обращении может составить около 29%.
Акционер предоставит стабилизационный пакет в размере 5% от сделки на срок до 30 дней после даты окончания предложения.
